Инвестиционный консалтинг

Составление и сопровождение инвестиционных проектов, привлечение инвестиций

При реализации любой из стратегий компания изыскивает возможности по наиболее эффективному использованию собственного и заемного капитала. Привлечение инвестиций - это сложный процесс, при котором компания-клиент должна, в первую очередь, убедить инвестора в стабильности и успешности предполагаемого проекта, а, во-вторых, доказать, что команда, "осваивающая инвестиции", достаточно профессиональна, чтобы успешно воплотить в жизнь инвестиционный проект.

Таким образом, успеху любого проекта, связанного с поиском инвестиций, способствует умение организации-клиента представить убедительную презентацию, исчерпывающий бизнес-конспект будущего проекта, а также прозрачное представление того, как компания ведет свой бизнес. Успех проектов, связанных с привлечением внешних инвестиций, связан также и с профессиональным поиском инвесторов, интересы которых наилучшим образом соответствуют интересам компаний-клиентов.

Группа "Макро-Тест Консалтинг" - "Директ-Аудит" оказывает помощь организациям- клиентам в подготовке бизнеса для получения внешнего финансирования и получении таких инвестиций. Процедура предоставления консультационной помощи, как правило, выглядит следующим образом:

1. Составление, оценка потребности в инвестициях и инвестиционной привлекательности проекта

• Первоначальная помощь в подготовке информационного документа о компании-получателе инвестиций, общего описания основных направлений ее бизнеса и описания планируемого инвестиционного проекта:
  • цели, задачи, этапы и сроки реализации инвестиционного проекта;
  • предмет, цели и сроки инвестирования, потребности в инвестициях;
  • наличие собственного обеспечения требуемых инвестиций.
• экспресс-оценка возможных внутренних и внешних рисков проекта, его привлекательности для потенциальных инвесторов, а также серьезности намерений клиента, на основе чего принимается решение о продолжении работ по привлечению инвестиций или дается обоснованный отказ от продолжения работ;
• выдача рекомендаций с целью достижения требуемой привлекательности проекта для потенциальных инвесторов, включая операции с активами, которые могут служить обеспечением инвестиций, предложения по реорганизации юридических лиц - участников проекта и другие варианты;
• содействие получению заключений об инвестиционной привлекательности проектов, подготовленных одним из участников "большой аудиторско-консалтинговой четверки", другими известными финансовыми институтами;
• содействие получению рекомендательных писем, поручительств, подготовленных авторитетными институциональными инвесторами, кредитно-финансовыми учреждениями;
• содействие приведению финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами;
• подготовка соответствующей заявки на получение инвестиций.

2. Поиск инвесторов, переговоры и подтверждение заинтересованности

• представление проекта потенциальным инвесторам, подготовка брошюр, буклетов, слайдов, макетов и проведение презентаций, Road Show, а также встреч любого другого формата в РФ и вне России;
• определение наиболее перспективных предложений и схем по условиям инвестирования;
• организация и сопровождение контактов, переговорный процесс с потенциальными инвесторами для конкретизации и детализации условий инвестирования, а также для определения реальных возможностей оптимизации этих условий;
• выбор инвесторов проекта, определение плана мероприятий, необходимых для заключения инвестиционного контракта и согласование формата дальнейших взаимоотношений.

3. Разработка рабочей и контрактной документации, лоббирование

• подготовка проекта инвестиционного контракта и других документов по юридическому обеспечению сделки (в том числе подготовка документов для оформления залогов, обеспечения, гарантий и пр.);
• подготовка итогового бизнес-плана или бизнес-конспекта в соответствии с форматами, предъявляемыми инвесторами к данным документам;
• содействие в определении требуемого проектом уровня взаимодействия с местными властями, лоббирование интересов клиента в целях успешной реализации инвестиционного проекта.

4. Заключение, вступление в силу и сопровождение инвестиционного контракта

• правовое и организационное сопровождение подписания инвестиционного контракта;
• обеспечение правового сопровождения вступления в силу подписанного инвестиционного контракта (если это предусмотрено процедурой);
• проектное, юридическое и аудиторское сопровождение вступившего в законную силу инвестиционного проекта;